Nos artigos anteriores foram apresentados o “porquê” e o “como” da Ciatos Planejamento Patrimonial, ou seja, a sua razão de existir, o seu propósito e como a equipe Ciatos faz para cumprir o seu propósito.
Para quem não leu os artigos anteriores, o propósito da Ciatos Planejamento Patrimonial é orientar e assessorar os empresários a organizarem e protegerem seu patrimônio e, com isto, prepararem sua sucessão.
A Ciatos Planejamento Patrimonial Familiar cumpre seu propósito através da implantação de um projeto, no qual serão analisadas suas vantagens e resultados financeiro-tributários.
Neste artigo, visando cumprir o Círculo de Segurança de Simon Sinek, o objetivo é apresentar “o que a Ciatos Planejamento Patrimonial faz” ou “o que é a Ciatos Planejamento Patrimonial”.
A Ciatos Planejamento Patrimonial é a empresa do Grupo Ciatos responsável pela prestação de serviços de planejamento do patrimônio dos clientes.
O Planejamento Patrimonial Familiar é um projeto cujo propósito é, através da constituição de uma Holding Familiar, organizar e proteger o patrimônio do cliente e sua família, bem como reduzir as despesas tributárias e advocatícias com eventual sucessão familiar.
O Cliente, ao contratar o Grupo Ciatos, é integrado à Plataforma Ciatos, e terá à sua disposição uma gama de prestação de serviços. Na Plataforma Ciatos o cliente poderá acompanhar a implantação do Projeto de Planejamento Patrimonial Familiar.
Todas as prestações de serviços do Grupo Ciatos são realizadas por meio de Projetos, e gerenciadas através da Plataforma Ciatos.
A implantação do Projeto de Planejamento Patrimonial Familiar, realizada e gerenciada por software, envolve as seguintes Etapas:
| PLATAFORMA CIATOS | ||
|---|---|---|
| ETAPA 01 | ADMNISTRATIVA | Integração e Reunião interna |
| ETAPA 02 | REUNIÃO COM O CLIENTE | Reunião com o Cliente |
| ETAPA 03 | DIAGNÓSTIVO E ELABORAÇÃO DO PROJETO | Coleta e Tabulação de dados patrimoniais e societários e Elaboração do Projeto |
| ETAPA 04 | APRESENTAÇÃO E DEFINIÇÕES | Definições e responsabilidades, usufruto, tipo societário, acordo de sócios. |
| ETAPA 05 | IMPLANTAÇÃO -CONSTITUIÇÃO DA HOLDING | Constituição da Holding Familiar |
| ETAPA 06 | IMPLANTAÇÃO -INTEGRALIZAÇÃO | Aumento de Capital com integralização e inclusão de cláusulas societárias |
| ETAPA 07 | IMPLANTAÇÃO -SUCESSÃO DE QUOTAS/AÇÕES | Doação de Quotas/Ações aos herdeiros – ITCD |
| ETAPA 08 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL DA HOLDING | Análise do Resultado da Consultoria P5E/Máquina de Vendas |
O Cliente, ao contratar a Ciatos, receberá o Manual do Cliente, o qual poderá entender toda a metodologia de implantação do Projeto.
Quer conhecer um pouco mais sobre a Ciatos Planejamento Patrimonial?
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